In der persönlichen Vermögensbilanz erfassen wir – ähnlich wie in einer betrieblichen Bilanz – Ihre sämtlichen Besitzwerte (Immobilien, Geldanlagen, Lebensversicherungen usw.) sowie Ihre persönlichen Verpflichtungen (Bankkredite z. B.).

Außerdem erfassen wir Ihr gesamtes jährliches Familieneinkommen und Ihre gesamten jährlichen Ausgaben.

Wir zeigen Ihnen den wahrscheinlichen Verlauf Ihrer Vermögensentwicklung, Ihrer Verbindlichkeitenentwicklung und daraus resultierend den Netto-Vermögenszuwachs.